Поларктик Капитал является партнером СПБ Биржи – квалифицирующим агентом, осуществляющим предварительный отбор и подготовку юниорных горных компаний для размещения в сегменте «СПБ Юниоры».
Документы сегмента «СПБ Юниоры»
Общая информация о юниорном сегменте
Квалифицирующая процедура подготовки юниора к листингу
Правила листинга СПБ БИРЖИ, основная информация содержится в приложении 14 «Перечень требований для включения и поддержания ценных бумаг в Сегменте
«СПБ Юниоры».
Руководство юниора – перечень требований биржи рекомендательного характера, выполнение которых улучшит перспективы юниора перед размещением на бирже и позволит привлекать инвестиции на более выгодных условиях и обеспечить устойчивое развитие в качестве эмитента биржи.
Разъяснения по выполнению требований для компаний, планирующих разместить свои ценные бумаги в сегменте «СПБ Юниоры»
Для того чтобы подготовиться к листингу на бирже юниор проходит Квалифицирующую процедуру. Эта процедура включает в себя несколько важных процессов, которыми управляет квалифицирующий агент биржи.
Квалифицирующая процедура включает отбор и оценку юниоров с точки зрения лицензионной МСБ, уровня разведанности, геологоразведочных и горных проектов, компетентности команды. Отобранные юниоры проходят подготовку к листингу, включающую экспертизу запасов и проектов ГРР (на этапе разведки), проектов строительства и разработки месторождений (на этапе организации производства), трансформацию в публичное акционерное общество.
Разъяснения Поларктик Капитал по выполнению требований для компаний, планирующих разместить свои ценные бумаги в сегменте «СПБ Юниоры».
Предварительный отбор заявок, подготовка юниоров к листингу и листинг в Сегменте «СПБ Юниоры»
- Изучение команды юниора на предмет профессиональной компетенции;
- Изучение юниорной компании на предмет финансовой устойчивости, правоспособности и добросовестности;
- Изучение собственников юниорной компании;
- Изучение (дью-дилиженс) прогнозных ресурсов и запасов лицензионных участков и горных проектов юниора, для этих целей могут привлекаться специалисты-геологи, в том числе компетентные лица;
- Согласование условий инвестирования между юниором и Поларктик Капитал;
- Заключение договора инвестирования и договора услуг квал.агента;
- Инвестиции квал.агента (инвестиционный раунд №1), в основном они направляются на подтверждение заявленного уровня разведанности, улучшение отдельных параметров проектов и компании, подготовки отчетности и структурированию компании – юниора;
- Подготовка независимых технических отчетов компетентных лиц по международным стандартам по прогнозным ресурсам/запасам и проектам ГРР/разработки участков;
- Подготовка аудита и оценки юниора независимыми лицами;
- Подготовка инвестиционной документации юниора, включающей финансовую модель, инвестиционный меморандум (саммари), инвестиционную презентацию, условия инвестирования или проспект ценных бумаг;
- Структурирование юниора для выпуска акций и продажи их инвесторам;
- Роад-шоу среди институциональных инвесторов на внебиржевом рынке;
- Организация закрытого размещения акций среди инвесторов;
- Привлечение инвестиций от закрытого круга инвесторов (инвест.раунд №2);
- Подготовка отчетности юниора к размещению на бирже;
- Подготовка заключения квал.агента;
- Трансформация в публичную компанию (ПАО);
- Формирование пула организаторов размещения на бирже;
- Формирование пакета инвестиционной и эмиссионной документации юниора для биржи;
- Предоставление заявления юниора о включении в листинг сегмента «СПБ Юниоры» на рассмотрение Совета сегмента «СПБ Юниоры», защита инвест.документации;
- Проведение размещения и получение инвестиций биржевых инвесторов (инвест.раунд №3);
Также квал.агент осуществляет дальнейшую поддержку юниору уже в листинге:
- Сопровождение юниора в период вторичного обращения бумаг в сегменте «СПБ Юниры»;
- Размещение вторичных выпусков акций и размещение облигационных займов на последующих этапах развития (для организации производства после подтверждения запасов или для освоения новых лицензионных площадей);
- Сопровождение сделок по фиксации прибыли создателей юниоров.